Créer des clients, des projets et des tâches

Finito fonctionne sur quatre niveaux :

1. Client : l'entreprise ou la personne pour laquelle vous travaillez. Vous conservez les données dans la fiche client.
2. Projet : une mission pour ce client, par exemple « Nouveau site web ».
3. Tâche : un travail concret dans le projet, par exemple « Concevoir la page d’accueil ».
4. Sous-tâche : une étape plus petite dans une tâche.

Donnez à un projet un budget en heures si vous voulez suivre combien d’heures il contient déjà. Vous recevez un e-mail à 80 % et à 100 % (voir Suivre les budgets).

Qui peut créer des clients ? Par défaut, le propriétaire. Sur Pro vous pouvez donner à un collaborateur le droit de créer lui-même des clients.