Klanten, projecten en taken aanmaken

Finito werkt met vier niveaus:

1. Klant: het bedrijf of de persoon voor wie je werkt. Op de klantenfiche bewaar je de gegevens.
2. Project: een opdracht voor die klant, bijvoorbeeld "Nieuwe website".
3. Taak: een concreet stuk werk binnen het project, bijvoorbeeld "Homepage ontwerpen".
4. Subtaak: een kleinere stap binnen een taak.

Geef een project een budget in uren als je wil opvolgen hoeveel er al in zit. Je krijgt een mail bij 80% en bij 100% (zie Budgetten opvolgen).

Wie mag klanten aanmaken? Standaard de eigenaar. Op Pro kan je per medewerker het recht geven om zelf klanten aan te maken.